上海国际集团资产管理有限公司于2016年7月12日在中国银行间交易商协会（以下简称“交易商协会”）成功发行2016年第一期中期票据（16 沪国际MTN001），发行金额15亿元，发行票面利率3.15%，期限3+2年。此次发行中期票据，主要为落实公司中长期战略规划，配合后续发展需要做准备，同时部分用于替换公司存量债务，有效降低整体财务成本，优化债务期限结构。本期中期票据发行的准备期间，因交易商协会对信用债发行更为审慎，特别要求公司组织发行材料上报交易商协会进行复审。

公司协同主承销商、会计师事务所、评级公司、律师事务所共同努力，于6月获得发行批复。复审通过后，工作重心转移至选择发行时间窗口和定价。根据对资金市场的判断，因季节性因素债券发行价格在6月中下旬会出现小幅上涨，一般在7月开始回调至正常水平，结合对经济形势和未来货币政策的判断，公司认为7月中旬将是近期较好的发行窗口。

经过多年积累，公司的资信评级、资产质量、盈利及还款能力在本次发行中获得了公开市场认可，同时依靠主承销商的专业能力，超额配售规模达到33.9亿元，经过三轮竞价最终将票面利率锁定在3.15%，发行价格较当期定价估值中枢低74bp，为近期最低价格。本期发行15亿元全部由市场投资者认购，包括招商银行、东海证券、上海农村商业银行、民生银行及恒丰银行多家金融机构。公司在公开市场树立了良好的形象，为公司打开中长期融资渠道打下坚实基础。